piaX Basis – die Funktionen im Überblick

piaX Basis ist Ihre digitale Informationsbasis für die Aktentasche. Das Outlook Add-in bietet Ihnen zahlreiche Features, um insbesondere den Vertrieb bzw. Außendienst komfortabel zu unterstützen – unabhängig von Ort und Netzverfügbarkeit.

ADRESSMANAGEMENT

detaillierte Kontaktadressen/Ansprechpartner/Detailmerkmale
Adressimport/-export unter Verwendung von Outlook-Funktionalität und anschließender Übernahme in piaX
umfassende Such-, Sortier-, Gruppier- und Filterfunktionalität – Kategorisierung
Dublettenprüfung während der Synchronisation
Validierung der Daten bereits während der Eingabe

INFORMATIONSMANAGEMENT

individuell anpassbare Kontaktansichten,
optimierte grafische Nutzeroberflächen und Suchfunktionen
Kundenhistorie mit Filter- und Gruppierfunktion, Vertriebsprojektmanagement mit umfassender Such-, Sortier- und Filterfunktionalität, Darstellung in verschiedenen Ansichten
aktuelle Vertriebsaktivitäten, Kundenstatistiken wie Umsatzvolumen/laufende Angebote/Mahnungen/letzte Aufträge u. a.

AUFGABEN- UND TERMINMANAGEMENT

vollständige und konfigurierbare Integration von Vertriebsaktionen und Wiedervorlagen mit den Outlook-Aufgaben und -Terminen
Umwandlung von Outlook-Aufgaben und -Terminen in Vertriebsaktionen

MARKETING MANAGEMENT

detaillierte Charakterisierung mit Kontaktmerkmalen, Kategorisierung

ZUGRIFFSMANAGEMENT

unternehmensgesteuerter Zugriff auf geschäftliche Adressen
Trennung von privaten und geschäftlichen Adressen

UNTERNEHMENSINDIVIDUELLE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

mehrschichtige Architektur der Synchronisation bzgl. Datenmapping/Datentransformation/Datenkommunikation/Fremdsystem-Zugriff
Verwaltung verschiedener Benutzergruppen bzgl. ihrer Rechte/Synchronisationsintervalle/proALPHA Mandanten
volle Flexibilität für Filterkriterien
vielfältig anpassbares und dynamisches Validierungssystem im Bezug auf Pflichtfelder/Formate/Sperren
flexibles Logging-System und somit konfigurierbare Informationsgewinnung bei Synchronisationsprozessen
E-Mail-Benachrichtigungssystem bei Synchronisationskonflikten oder negativem Systemcheck
flexibles Patching durch separate DLL mit Erweiterungen
Mehrsprachigkeit bzgl. Oberfläche/Adressformate/Mailtemplates
Möglichkeit für individuelle Anpassungen

Ggf. Screenshots-Slider

Verwalten Sie komplexe (Bau-) Objekte mit zugeordneten Vorhaben, Kontakten und Ansprechpartnern. Beteiligte Personen und relevante Daten können einfach miteinander in unserem verknüpft werden.

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Bewahren Sie den Überblick über Ihre vertriebsrelevanten Informationen. Kontakte, Aktivitäten und Dokumente aus dem ERP-System stehen jederzeit in Outlook und mobilen Endgeräten für Sie bereit.

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Als Techniker können Sie mit PiaX auch offline mit Ihren Serviceaufträgen arbeiten. Benötigte Arbeitszeiten, Material sowie Berichte werden direkt im MS Outlook erfasst und an proALPHA zurückgemeldet.

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Sie haben Interesse an piaX Basis?

Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gern.
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